7nm!这家芯片厂重拳!苹果订单“内部价”之谜

来源:华强电子网 作者:June 时间:2021-09-07 18:03

7nm 芯片 苹果订单

近期,欧美日不断笼络台积电,寻求建设本土造芯事业,以抵抗供应链上的风险。一系列优惠措施吸引之下,台积电也是应声附和,似乎也并不排斥而有所准备。不过,从今天最新的消息来看,台积电也另有算盘。

另一方面,日前台积电在联电等二线晶圆厂领涨之后,同步跟上了涨价计划,让业界哗然。当中是否暗含内幕,而这又与上述有没联系?

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“6厂”打造7nm重镇? 本土海外齐抓

今天,最新的渠道消息显示,台积电正持续扩大在台投资,计划在中油高雄炼油厂五轻旧址新建六个工厂,打造另一生产重镇,主要以目前相对先进的7nm制程切入,这项投资将高达数千亿新台币,最快在后年启动。

对此,尽管台积电今天依旧是“不予置评”,但还是表露出继续以台湾作为主要基地的决心。目前其持续评估在高雄等地的扩厂计划与步调,并不排除任何可能性。编者认为,台积电对于此类建厂事宜往往都是转弯抹角的,多强调设厂地点是经过深思熟虑。

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编者了解到,在内外因素催化之下,台积电内部规划十年后营收达到1000亿美元。鉴于其去年营收尚未达到500亿美元,意味着要在这期间挑战营收翻倍。

因此,这就能理解台积电近期扩张的野心了。它相继宣布将赴美、日设晶圆厂,美国5nm项目已破土动工,日本项目很快也会落实下来,德国则是下一个欧洲落点的代表。不过,尽管台积电有全球化的迹象,但在地缘政治等因素之下,其对台湾布局规模更不在话下,依然是在继续下“重本”,孰重孰轻依然明朗。

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除此之外,台积电此前还计划将在中国大陆南京工厂扩张28nm成熟制程产能。这是直接与中芯国际抢生意?该厂也是压力山大啊!今天,南京江北新区发布了最新的公告,台积电(南京)公司联合当地教育和社会保障局组织了线下招聘会。

编者发现,台积电(南京)线下专场招聘会定于本周五(10日)举办,这也表明台积电(南京)扩张步伐在加快。不过,此次主要是面对先进工艺技术员/工程技术员、助理工程师等一些基础技术类职位,而不是高端职位。

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因此,从台积电的扩产进度来看,其未来5年内的资本支出,仍将维持在每年300亿美元级别的高水准。当然,这与其总营收增长规划是协同一致的,而与此轮业务涨价有没一丝联系呢?

 

苹果凭啥仅涨价3%?“赌上”先进制程

多年鲜有涨价的台积电,此次举措让业界哗然。即便涨价也比友商慢,而部分原因是其此前的定价已经相对较高。

编者认为,台积电除了业务成本增加之外,另一方面大兴土木、招贤纳士寻求扩张,投资成本的压力之下,转嫁部分成本压力就显得相对必要了。

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不过,耐人寻味的是,从这两天渠道的反馈来看,台积电此轮对于一般大客户调涨代工价格10-20%,但对于“特殊”大客户苹果仅涨价3%。

如果上述说法属实,再结合此轮设厂的计划,编者也有一些疑问比较好奇。台积电这样做,其他客户如英伟达、AMD和联发科等会作何感想?即便在头部大客户之中,议价权原来也是分三六九等的。

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虽然苹果订单占台积电营收超过2成,但盈利和毛利率是相对较低的,台积电愿意得罪广大客户给予苹果优惠,应该是考虑到苹果订单测试对其先进制程市场化的引领作用,但这个因素显然是不可持续的。

目前,台积电在台湾分别有四座12吋及8吋晶圆厂,还保留一座6吋晶圆厂,一共九个厂区。为实现十年营收翻倍的目标,考虑台湾当局的顾虑,台积电未来会加大台湾本土新竹、中科、高雄等地的投资,至少要兴建十余座新厂,再加上美国、大陆南京,日本及德国等地区,合计已超过20座厂,平均每年计划兴建两个厂。

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过去,台积电在台湾投资地理最南也仅到台南,如果此次落地高雄,也将是新的尝试。高雄方面担心消息见光影响彼此互信且恐有变数,相关官员也在低调谈论处理此事。

总的来说,编者认为,台积电建厂也好、让利也罢,很大程度是针对7nm、5nm等先进制程节点,现阶段来看,都算是提前布局了。不过,台积电频频“打提前量”,把资本支出全部“赌”在现阶段效益最差的先进制程上,将一二十年后的制程节点需求提前布局,是否会完美贴合未来需求呢?相信台积电自有答案,时间也会逐步验证。


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