大砍单!缺芯、逃工、断货、供应链彻底“瘫痪”?

来源:华强电子网 作者:June 时间:2021-10-13 18:12

砍单 缺芯 供应链 越南

10月13日消息,越南政府解除了胡志明市的防疫封城措施,当地工厂的工人便蜂拥逃离疫情严重的南部工业区而回乡。当地政府预计这场“大出逃”的规模或超过200万人。而由此引发的劳动力短缺问题,也为越南工厂尤其是全球电子产业供应链带来危机。


iPhone 13供应受影响,能否快速弹起?

越南第4轮疫情来势汹汹,许多工厂生产进度因此放缓甚至关闭。而零件供应商关厂或让苹果遭遇iPhone 13交货中断的麻烦。

据悉,此轮供货中断危机,主要与4款iPhone 13机型的相机模块供应受限有关,因为其大量零部件是在越南组装的。

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另外,编者今天最新获悉,由于全球芯片短缺的原因,苹果公司或将iPhone 13的产量目标最多削减1000万部。这与上述并非同源,但它们是否有一定关联呢?

据了解,苹果此次产量削减的原因是其两大芯片供应商博通和TI的交付不足。而受此消息影响,几家相关公司的股价也有相应的回落反应。

这其实并不意外。编者此前也曾多次强调,除了已受影响的Mac和iPad,芯片短缺也将进一步影响到iPhone的生产以及苹果的收入增长。而本平台日前也报道过,芯片9月份的平均交货时间已超过21周。

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不过,此前苹果今年新一代iPhone出货量计划,依然是比去年大幅提升,达到9000万级别,但这个目标能否实现就不好说了。

毕竟,虽然上述两家“果链”大厂分别供应显示部件及无线组件芯片,但苹果也面临其他供应商的零部件短缺问题,这都会对苹果向客户交付新机的能力造成直接影响。

iPhone 13系列早已于上月上市,但在苹果官网下单大约要等待一个月才能交货。换言之,强劲的需求再加上供应链紧张,会导致iPhone 13成为近年来用户等待时间最长的产品系列。

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不管如何,也有机构对于上述目标持乐观态度。毕竟,苹果凭借其独有的科技实力与品牌效应,能够更好地经受住供应紧张的考验,这就比很多公司强了,也是其销售目标的底气所在。

能够预见的是,得益于苹果强大的供应链管控能力,包括越南疫情的逐步缓解,苹果产量有望逐步恢复至传统旺季水平。而从时间上来看,Q4会否有“弹起”的节奏?

 

有危也有机,供应链压力短期望缓解?

在越南经历了近三个月的封控后,该国每天新增病例仍有数千例,并且大量集中在胡志明市周边,这仍然对工厂复工投产带来挑战。

不过,今天最新消息显示,越南相关部门正在帮助企业全面恢复运营,很多工厂目前的开工率已达到70%,复工复产的计划已提上日程。

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编者认为,虽然说防疫的松绑,一时间会让工人逃离工业区,对工厂乃至供应链造成危机,危机固然存在,但主要是针对中远期而言的,也确实需要提防甚至寻求对策,但对于这种非理性恐慌出逃,其实也有一定不确定性,可以预见的是,待疫情逐步平息之后,相信劳动力也会逐步回流。

至少短期来看,疫情的解禁也会让许多半导体企业得以喘口气。就例如英特尔、三星电子、日本电产三协等准备在11月底前全面恢复胡志明工厂的运营,其实是有助于缓解目前全球供应链压力的。

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毕竟,当地的西贡高科技园区,为数十家大型电子供应链等工厂的所在地。自7月至今,由于疫情的反扑,三星等工厂停工已有时日。而英特尔则安排员工在工厂过夜,以避免停止运营。

据悉,很多在该园区运营的公司7、8月损失了约20%的出口订单。不过,像三星电子在越南共有四个生产基地,分摊了一些风险,受到的影响也许没那么大。

越南体量虽然不大,但在电子供应链中已经占有重要地位。在越南设厂的半导体厂商众多,包括英特尔、诺基亚、三星、LG、鸿海、台积电、佳能、微软等等。

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资料显示,疫情期间越南已有超过4万家工厂停工,仅胡志明市就逾12000家工厂暂停营业,其中大多数正是电子、芯片、手机制造企业。越南今年Q3经济萎缩得创几十年来新低纪录,可见影响之大,疫情渐褪能够解除封禁已经是万事大吉了。

目前,对于半导体工厂的断断续续,不是天灾就是人祸,再加上原本就存在的芯片短缺和物流混乱等原因,无疑让产业紧张状态在不断发酵,持续影响手机、电脑及汽车等行业供应链。

 



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