奥普光电拟定增收购长光宇航78.89%股权 12月10日起复牌

奥普光电拟定增收购长光宇航78.89%股权 12月10日起复牌

12月10日消息，奥普光电(002338.SZ)发布公告，公司拟发行股份及支付现金购买光机所、快翔投资、飞翔投资、林再文等5名自然人合计持有的长光宇航78.89%股权，其中交易对价的70%通过发行股份方式支付，交易对价的30%通过现金方式支付。本次交易后，长光宇航将成为上市公司的控股子公司。

此次交易的股份发行价格为18.31元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确定。

与此同时，奥普光电拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%。此次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

此次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充上市公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。

公告指出，本次交易标的长光宇航是专业从事复合材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业，在碳纤维复合材料行业具有良好的客户市场和品牌效应。本次交易完成后，将有利于实现上市公司与长光宇航实现更好的资源整合与市场协同。长光宇航所从事的碳纤维复合材料结构件制备业务同样主要应用于航空航天及国防军工领域，将延伸和拓展上市公司的制造产业链，丰富产品结构，全面提升服务国防军工的能力，提升上市公司的市场竞争力与抗风险能力。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年12月10日(星期五)开市起复牌。